Статья опубликована в журнале «Российское предпринимательство»23 / 2014

Анализ ключевых игроков внешней торговли России в сфере энергетического машиностроения

Ватулин Андрей Евгеньевич, аспирант, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Россия

Analysis of the key players of Russia’s foreign trade in power engineering - View in English

 Читать текст |  Скачать PDF | Загрузок: 24

Аннотация:
В работе проанализированы экспортно-импортные операции энергетического машиностроения России за последние три года, составлена карта ключевых игроков внешней торговли в этой сфере по пяти основным продуктовым группам. Выясняется, что импортной направленностью характеризуются торговые отношения России с развитыми странами, в то время как экспорт преимущественно направляется в страны СНГ и развивающиеся страны. Обозначены потенциальные потери рынка в условиях современного международного конфликта.
Цитировать публикацию:
Ватулин А.Е. Анализ ключевых игроков внешней торговли России в сфере энергетического машиностроения // Российское предпринимательство. – 2014. – Том 15. – № 23. – С. 57-68.

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241


На фоне продолжающегося принятия экономических санкций по отношению к России со стороны недавно постоянных торговых партнеров становится важным исследование состава и структуры экспортно-импортных операций нашей страны [3] по ряду основополагающих отраслей народного хозяйства, одной из которых является энергетическое машиностроение.

Внешнеторговые отношения в отрасли энергетического машиностроения

В настоящее время задача подъема внутреннего производства энергетического оборудования в России стала одной из самых актуальных с точки зрения долгосрочного экономического развития страны. Выросшая потребность отечественной энергетики в оборудовании современного типа и заметное ежегодное увеличение присутствия иностранных производителей энергетического оборудования на российском рынке обусловили возникновение риска потери энергетической самостоятельности страны. По оценкам экспертов, при сохранении текущих темпов закупок зарубежного оборудования к 2020 г. около 27% энергетических комплексов России будут функционировать за счет иностранной техники [2].

В данной статье мы намерены изучить структуру и динамику внешнеторговых отношений России в отрасли энергетического машиностроения, выделить основные страны-покупатели и страны-поставщики энергетического оборудования, провести анализ состава, объема и динамики торговых операций с ними, дать перспективную оценку и рекомендации для формирования дальнейших торговых отношений в этой области.

Объектом исследования выступают комплексы энергетического машиностроения России и зарубежья как действующие и потенциальные участники экспортно-импортных операций. В качестве методов исследования использовались динамический и структурный анализ, табличная и графическая визуализация теоретической информации и эмпирических данных, конструирование логических схем.

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе данных Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы России, а также информационных материалов о состоянии рынка энергетического машиностроения, публикуемых в периодической печати и специальной научной литературе [1, 4, 5, 6, 7].

Карта внешней торговли России в области энергетического машиностроения

В настоящем исследовании мы опираемся на пять основных продуктовых групп энергетического машиностроения: ядерные реакторы и связанные с ними элементы, паровые котлы, газогенераторы, паровые турбины, гидравлические турбины. В ходе работы мы рассмотрели показатели внешней торговли России со странами СНГ, развитыми и развивающимися странами. По результатам исследования составили карту внешней торговли России в области энергетического машиностроения (см. табл. 1). В карте отметили характер внешнеторговых отношений с каждой из указанных стран и ориентацию их на тот или иной вид продукции.

Таблица 1

Карта внешнеторговых отношений России в сфере энергетического машиностроения по характеру и видам продукции

Страна

Ядерные реакторы, в том числе

Паровые котлы

Газо-генераторы

Паровые турбины

Гидравли- ческие турбины

Оборудо-вание

Твэлы

Украина

Э/И

Э

И

Э/И

И

Франция

И

Германия

И

Э

И

И

И

И

США

И

И

Великобритания

И

Финляндия

Э

И

Чехия

Э

И

И

И

Китай

Э

Э

И

И

И

И

Нидерланды

Э

И

Италия

И

И

Япония

И

Польша

И

Румыния

И

Австрия

И

И

И

Турция

И

Португалия

И

Словения

И

Словакия

Э

Э

Э

Болгария

Э

Э

Э

Венгрия

Э

Э

Казахстан

Э

Э

Э

Э

Швейцария

Э

Беларусь

Э

Э/И

Э

Э

Индия

Э

Э

Э

Э

Швеция

Э

Армения

Э

Э

Э

Э

Э

Узбекистан

Э

Э

Э

Туркменистан

Э

Уганда

Э

Алжир

Э

Куба

Э

Вьетнам

Э

Сербия

Э

Аргентина

Э

Македония

Э

Источник: [1] (характеры торговых отношений: «Э» экспортный, «И» импортный, «Э/И» экспортно-импортный).

Глядя на карту, можно увидеть, что поставки энергетического оборудования в Россию идут, главным образом, из стран Европы, Японии и США. Экспортная направленность, в свою очередь, характерна для экономических отношений со странами СНГ и развивающимися странами. Исключением являются экспортные поставки в развитые страны российских твэлов для атомных электростанций.

В работе мы выделили двадцать основных стран-импортеров продукции энергетического машиностроения в Россию, оценили удельный вес каждой страны в общей ежегодной поставке исследуемых товарных групп, рассчитали динамические показатели внешней торговли. Результаты исследования представлены в таблицах 2 и 3.

Исследования внешнеторговой деятельности энергомашиностроительного комплекса России

Наибольшей величиной импорта продукции энергетического машиностроения в Россию характеризуются поставки Украины. Доля импорта основного оборудования энергетического машиностроения из Украины ежегодно превосходит все остальные страны, составляя 18,60%, 20,63% и 16,50% в 2011, 2012 и 2013 гг. соответственно. Основные товарные позиции, по которым осуществляется импорт украинского оборудования – паровые турбины, паровые котлы и их составные части. Импорт из Украины ежегодно растет, несмотря на сокращение удельного веса в общей структуре импорта в 2013 г. на 4,13%.

Существенный рост импорта можем отметить по французским поставщикам. Ежегодно на протяжении 2011–2013 гг. более 95% от общего числа продукции энергетического машиностроения, которую поставляли французские контрагенты, составляли газогенераторы. В структуре общего импорта газогенераторов в Россию Франция занимала 44,15%, 81,56% и 78,80% в 2011, 2012 и 2013 гг. соответственно. Ощутимый рост доли импорта газогенераторов в 2012 г. был обусловлен отказом от поставок американских производителей, которые в 2011 г. были вторыми после французов по объему поставляемых в Россию генераторов (30,23% от общего импорта или 7968,3 тыс. долл.). В 2012–2013 гг. поставки из США стали идти преимущественно по позициям паровых котлов, паровых турбин и гидравлических турбин. Доля США в импорте продукции энергетического машиностроения снизилась до 1,63% в 2013 г. по сравнению с 3,35% в 2011 г.

Таблица 2

Абсолютные и структурные показатели импорта основных видов продукции энергетического машиностроения по странам в 20112013 гг.

Страна

2011

2012

2013

Объем, тыс. долл.

Удельный вес, %

Объем, тыс. долл.

Удельный вес, %

Объем, тыс. долл.

Удельный вес, %

Украина

52955

18,60

53753

20,63

65388

16,50

Германия

43902

15,42

37468

14,38

42403

10,70

Чехия

32741

11,50

14435

5,54

12721

3,21

Финляндия

30065

10,56

18421

7,07

25363

6,40

Нидерланды

19702

6,92

365

0,14

2576

0,65

Китай

16171

5,68

11908

4,57

39431

9,95

Италия

15517

5,45

28818

11,06

22351

5,64

Япония

13210

4,64

10553

4,05

6301

1,59

Франция

11872

4,17

34107

13,09

55005

13,88

Австрия

9680

3,40

7452

2,86

36023

9,09

США

9538

3,35

3387

1,30

6460

1,63

Словения

6378

2,24

8025

3,08

2616

0,66

Польша

4869

1,71

4899

1,88

7609

1,92

Великобритания

4071

1,43

3023

1,16

4597

1,16

Румыния

2306

0,81

6801

2,61

8679

2,19

Турция

1452

0,51

1537

0,59

11136

2,81

Канада

712

0,25

3257

1,25

0

0,00

Бельгия

399

0,14

2397

0,92

5865

1,48

Эстония

29

0,01

0

0,00

5073

1,28

Португалия

0

0,00

156

0,06

19815

5,00

Итого

275569

96,79

250762

96,24

379412

95,74

Источник: [1].

Таблица 3

Динамика абсолютных и структурных показателей импорта основных видов продукции энергетического машиностроения по странам в 20112013 гг.

2011–2012

2012–2013

Измене- ние, тыс. долл.

Темп роста, %

Изменение удельного веса, %

Измене- ние, тыс. долл.

Темп роста, %

Изменение удельного веса, %

Украина

798

1,51

2,03

11635

21,64

-4,13

Германия

-6434

-14,65

-1,04

4935

13,17

-3,68

Чехия

-18306

-55,91

-5,96

-1714

-11,87

-2,33

Финляндия

-11644

-38,73

-3,49

6942

37,68

-0,67

Нидерланды

-19337

-98,15

-6,78

2211

606,15

0,51

Китай

-4263

-26,37

-1,11

27523

231,14

5,38

Италия

13301

85,72

5,61

-6467

-22,44

-5,42

Япония

-2657

-20,12

-0,59

-4252

-40,29

-2,46

Франция

22235

187,28

8,92

20898

61,27

0,79

Австрия

-2228

-23,02

-0,54

28571

383,40

6,23

США

-6151

-64,49

-2,05

3073

90,70

0,33

Словения

1647

25,84

0,84

-5409

-67,41

-2,42

Польша

30

0,62

0,17

2710

55,33

0,04

Великобритания

-1048

-25,76

-0,27

1574

52,09

0,00

Румыния

4495

194,89

1,80

1878

27,62

-0,42

Турция

85

5,87

0,08

9599

624,37

2,22

Канада

2545

357,59

1,00

-3257

-100,00

-1,25

Бельгия

1998

501,40

0,78

3468

144,67

0,56

Эстония

-29

-100,00

-0,01

5073

-

1,28

Португалия

156

-

0,06

19659

12574,41

4,94

Итого

-24807

-9,00

-0,55

128650

51,30

-0,50

Источник: [1].

Стабильно высоким уровнем импорта на протяжении всего рассматриваемого периода характеризуется Германия. Страна поставляет в Россию все основные виды энергооборудования, являясь главным поставщиком частей ядерных реакторов. Доля Германии в поставках частей ядерных реакторов в Россию составляла 88,83%, 71,33% и 63,50% в 2011,2012 и 2013 гг. соответственно. Сокращение доли в 2012–2013 гг. было вызвано появлением в 2012 г. поставок из Италии (1525,2 тыс. долл.), в 2013 г. – поставок из Украины (4533,2 тыс. долл.).

Кроме обозначенных выше стран, крупными импортерами продукции энергетического машиностроения России, по данным за 2013 г., являются такие страны, как: Китай, Финляндия, Португалия, Чехия, Турция, Румыния, Польша, Япония.

Объем, структура и динамика экспорта основных видов продукции энергетического машиностроения по странам представлены в таблицах 4 и 5.

Ежегодно более 35% экспорта основных видов продукции энергетического машиностроения, рассматриваемых в исследовании, направляется в Украину. Так же как и в структуре импорта, страна занимает лидирующее место среди потребителей отечественной продукции энергетического машиностроения. Отмечается ежегодный рост объема поставок: на 4,03% и 18,42% в 2012 г. и 2013 г. соответственно.

Основным видом продукции энергетического машиностроения, который Россия поставляет в Украину, являются тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные: их доля в экспорте составляла 94,42%, 95,09% и 96,22% в 2011, 2012 и 2013 гг. соответственно. Доля твэлов, поставляемых в Украину, в общем объеме экспорта данного вида продукции России ежегодно более 40%. Суммарные ежегодные поставки российской продукции энергетического машиностроения в Украину составляли более 0,5 млрд долл.

Ростом экспорта продукции энергетического машиностроения России характеризуются торговые взаимоотношения с такими странами, как Чехия, Казахстан, Китай, Индия, Швеция, Германия.

По данным за 2011–2013 гг. большая часть поставок в Чехию (99,57% от общего экспорта) составляют тепловыделяющие элементы. В Казахстан поставляются, преимущественно, паровые котлы (77,86% от общего экспорта) и паровые турбины (20,09% от общего экспорта). В Китай экспортируются продукты атомного энергомашиностроения: 60,45% от общего экспорта составляют тепловыделяющие элементы, 34,46%  части ядерных реакторов и оборудование для разделения изотопов.

Таблица 4

Абсолютные и структурные показатели экспорта основных видов продукции энергетического машиностроения по странам в 20112013 гг.

Страна

2011

2012

2013

Объем, тыс. долл.

Удельный вес, %

Объем, тыс. долл.

Удельный вес, %

Объем, тыс. долл.

Удельный вес, %

Украина

506836

35,56

527242

36,56

624357

37,17

Чехия

140249

9,84

160365

11,12

189138

11,26

Словакия

111601

7,83

164835

11,43

89026

5,30

Болгария

105900

7,43

106573

7,39

102968

6,13

Венгрия

103619

7,27

130945

9,08

116909

6,96

Казахстан

98203

6,89

129791

9,00

143113

8,52

Финляндия

89081

6,25

27833

1,93

84994

5,06

Иран

72263

5,07

1875

0,13

7223

0,43

Швейцария

48318

3,39

43264

3,00

48880

2,91

Китай

37058

2,60

1731

0,12

62990

3,75

Беларусь

34635

2,43

12979

0,90

15789

0,94

Армения

21522

1,51

22641

1,57

22508

1,34

Нидерланды

20239

1,42

865

0,06

0

0,00

Индия

2993

0,21

40668

2,82

17133

1,02

Швеция

0

0,00

32015

2,22

36786

2,19

Германия

285

0,02

144

0,01

76764

4,57

Итого

1392800

97,72

1403767

97,34

1638579

97,55

Источник: [1].

Таблица 5

Динамика абсолютных и структурных показателей экспорта основных видов продукции энергетического машиностроения по странам в 20112013 гг.

Страна

2011–2012

2012–2013

Измене- ние, тыс. долл.

Темп роста, %

Изменение удельного веса, %

Измене- ние, тыс. долл.

Темп роста, %

Изменение удельного веса, %

Украина

20406

4,03

1,00

97115

18,42

0,61

Чехия

20115

14,34

1,28

28773

17,94

0,14

Словакия

53234

47,70

3,60

-75809

-45,99

-6,13

Болгария

674

0,64

-0,04

-3606

-3,38

-1,26

Венгрия

27326

26,37

1,81

-14036

-10,72

-2,12

Казахстан

31589

32,17

2,11

13322

10,26

-0,48

Финляндия

-61248

-68,76

-4,32

57161

205,37

3,13

Иран

-70388

-97,41

-4,94

5348

285,27

0,30

Швейцария

-5054

-10,46

-0,39

5616

12,98

-0,09

Китай

-35327

-95,33

-2,48

61259

3539,87

3,63

Беларусь

-21656

-62,53

-1,53

2810

21,65

0,04

Армения

1119

5,20

0,06

-133

-0,59

-0,23

Нидерланды

-19374

-95,72

-1,36

-865

-100,00

-0,06

Индия

37675

1258,71

2,61

-23535

-57,87

-1,80

Швеция

32015

-

2,22

4771

14,90

-0,03

Германия

-141

-49,41

-0,01

76620

53129,52

4,56

Итого

10967

0,79

-0,38

234812

16,73

0,21

Источник: [1].

В Индию основные поставки идут по таким товарным позициям, как паровые турбины (37,49% от общего экспорта), паровые котлы (35,04% от общего экспорта), части ядерных реакторов (26,40% от общего экспорта). Швеция и Германия покупают российские твэлы, составляющие более 99% экспорта российской продукции энергетического машиностроения для каждой из них.

Стабильно высокие объемы экспорта российского энергомашиностроения на протяжении 2011–2013 гг. характерны для таких стран, как: Словакия, Болгария, Венгрия, Финляндия, Швейцария, Армения. В структуре экспорта продукции отечественного энергомашиностроения в данные страны преобладают тепловыделяющие элементы, составляющие в ежегодно более 90% экспортного объема.

Падением экспорта в области энергетического машиностроения отличаются торговые отношения с Ираном, Нидерландами и Беларусью.

Начиная с 2012 г. завершились поставки тепловыделяющих элементов для ядерных реакторов в Иран, что сократило общий экспорт в эту страну в 10 раз. Экспорт твэлов в 2011 г. составлял 64671,9 тыс. долл. или 89,45% от общего экспорта в данную страну. В 2012–2013 гг. поставки в Иран стали осуществляться исключительно по направлению паровых турбин.

Резкое падение экспорта продукции отечественного энергомашиностроения в Нидерланды в 2012 г. (на 95,72% или 19373,94 тыс. долл.) также было обусловлено отказом страны от российских твэлов.

Падение поставок продукции энергетического машиностроения в Беларусь не связаны с отказом страны от какой-либо товарной группы. На протяжении 2011–2013 гг. сохраняется структура экспорта в виде паровых турбин, паровых котлов, гидравлических турбин и газогенераторов. Отмечается уменьшение поставок по каждой из имеющихся в структуре экспорта товарных позиций.

Результаты исследований

Исследования внешнеторговой деятельности энергомашиностроительного комплекса России показали, что абсолютное лидерство в экспорте продукции энергетического машиностроения страны занимают тепловыделяющие элементы для ядерных реакторов, поставляемые как в страны СНГ, быстроразвивающиеся страны, так и в развитые страны. По данным за 2013 г., твэлы занимают 84,7% в структуре экспорта продукции энергетического машиностроения России, мировой рынок твэлов, занимаемый нашей страной, оценивается в размере 1,4 млрд долл. Ухудшение экономико-политических отношений с Украиной, переориентация некогда постоянного и главного партнера России в области энергетического машиностроения в сторону крупных западных игроков могут привести к потере мирового рынка твэлов, примерно, на 42,9% или 0,6 млрд долл.

Уязвимыми становятся прочные торговые отношения со странами Европейского союза (ЕС). Касательно экспорта, ЕС является одним из главных потребителей отечественных твэлов. Порядка 48,3% общего экспорта российских твэлов или 0,7 млрд долл. идут в страны ЕС. Положительным в данной ситуации можно считать влияние технологического фактора, связанного со строгими требованиями атомных электростанций к техническим характеристикам применяемых тепловыделяющих элементов. Для перехода на работу с твэлами нероссийского производства потребуются дополнительные материальные расходы, также могут возникнуть риски возникновения аварийных ситуаций.

В случае с импортом энергетического оборудования из стран ЕС можно отметить особую значимость торговых отношений с Францией, являющейся основным поставщиком газогенераторов в Россию, и Германией, поставляющей все основные виды энергооборудования. Стоит сказать, что ряд стран-импортеров, являющихся членами ЕС, занимают пророссийскую позицию. Среди них можем выделить Австрию, Чехию, Финляндию, Италию, совокупный объем импорта энергооборудования которых составляет 96,5 млн долл., или 24,3% в общей структуре ввоза данной продукции в нашу страну. Страны осуществляют поставки в Россию паровых котлов, частей ядерных реакторов, паровых турбин, гидравлических турбин.

Тем не менее, задачи поиска новых потребителей российских твэлов, а также источников импортозамещения газогенераторов, гидравлических турбин, меньше паровых котлов, паровых турбин – нельзя не признать актуальными.

Странами – заменителями импорта частично или полностью потенциально могут стать: по газогенераторам – Китай, Беларусь; по гидравлическим турбинам – Чехия, Италия, Китай, Австрия; по паровым турбинам и паровым котлам – Турция, Чехия, Финляндия и Китай. Альтернативой поставок твэлов в страны ЕС и Украину в будущем может стать увеличение продаж данной продукции в такие страны, как: Чехия, Китай, Финляндия, Австрия, Армения, Казахстан, Узбекистан.


Издание научных монографий от 15 т.р.!

Издайте свою монографию в хорошем качестве всего за 15 т.р.!
В базовую стоимость входит корректура текста, ISBN, DOI, УДК, ББК, обязательные экземпляры, загрузка в РИНЦ, 10 авторских экземпляров с доставкой по России.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241



Источники:
1. База данных таможенной статистики внешней торговли // Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:1:215673500040613 .
2. Волкова И.И. Анализ состояния рынка энергомашиностроения // Российская экономика: прогнозы и тенденции. – 2011. – № 3. – С. 4352.
3. Думов В.К. Подход к построению эффективной системы планирования в энергомашиностроительных холдингах // Российское предпринимательство. – 2011. – № 6 Вып. 1 (185). – c. 115–121. –http://www.creativeconomy.ru/articles/4257/.
4. Лифшиц М.В. Гибель или возрождение энергомаша // Независимая газета, 2012. – № 492964.
5. Приказ Минпромторга России от 22 февраля 2011 г. № 206 «Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 20102020 гг. и на перспективу до 2030 г.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=145846.
6. Российское энергомашиностроение стремительно теряет свою мощь // ИА «КредИнформ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.credinform.ru/RU-RU/news/details/f25d3db40bc1.
7. Селиверстов Ю.И., Ватулин А.Е. Инновационные процессы в энергомашиностроении России: проблемы и перспективы развития // Современное инновационное российское общество. Всероссийская научно-практическая конференция, 2013 г., Волгоград. – М.: Планета, 2014. – С. 82–90.