Статья опубликована в журнале «Российское предпринимательство»19 / 2014

Специфика и перспективы развития инжиниринговых услуг в инновационной сфере

Лифанов Игорь Дмитриевич, аспирант кафедры логистики и управления, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия

Шинкевич Алексей Иванович, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой логистики и управления, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия

Specific nature and prospects of development of engineering services in the field of innovation - View in English

 Читать текст |  Скачать PDF | Загрузок: 127

Аннотация:
В статье описаны направления, виды и функции ряда инжиниринговых фирм, которые должны входить в единую инфраструктуру, необходимую для непрерывного инновационного развития. Раскрываются стандарты, определяющие порядок оказания эффективных инжиниринговых услуг. Особенно подчеркнута необходимость создания новых для России видов инжиниринга в инновационной сфере вследствие неустойчивости и противоречивости его развития, деформации его структуры и отсутствии государственной политики в сфере регулирования рынка инжиниринговых услуг.
Цитировать публикацию:
Лифанов И.Д., Шинкевич А.И. Специфика и перспективы развития инжиниринговых услуг в инновационной сфере // Российское предпринимательство. – 2014. – Том 15. – № 19. – С. 16-27.

В качестве стратегической цели развития российской экономики Правительством РФ определен переход национальной экономики на инновационный путь развития  [9]. В России официальная терминология, связанная с инновациями, зафиксирована в проекте Федерального закона «Об инновационной деятельности в Российской Федерации»  [5] и в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.  [8].

Возникновение и развитие инжиниринговых услуг

В соответствии с этими документами инновации представляют собой конечный результат научной деятельности, реализованный в виде нового или усовершенствованного продукта (технологического процесса), качественно отличающегося от своих аналогов или не имеющего аналогов. Важная роль в этом отводится организациям, оказывающим профессиональные инжиниринговые услуги. Деятельность инжиниринговых компаний служит важным фактором внедрения инноваций в различные отрасли народного хозяйства, осуществляя трансферт научных знаний в экономику.

Предоставление инжиниринговых услуг в инновационной сфере возникло в России в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века как результат распада СССР и усиления конкуренции между производителями в различных отраслях народного хозяйства. В настоящее время на рынке инжиниринговых услуг успешно функционируют более 300 тыс. российских и зарубежных компаний, в том числе межконтинентальные инженерно-консалтинговые корпорации: «Fluor Corporation», «WorleyParsons Ltd», «KBR», «CB&I» и др. По итогам 2012 г. объем рынка инжиниринговых услуг в России составил 1,2 трлнруб., что на 18% ниже аналогичного периода прошлого года. Лидерами на российском рынке, по данным специализированного журнала «Управление производством»  [10], является основанная в 2006 г. ОАО «Атомэнергомаш» (ГК «Росатом»), занявшая 1 место в рейтинге «Модернизация и инжиниринг в России» по итогам 2013 г. и ОАО «Стройгазконсалтинг» - 18 место в рейтинге «Эксперт - 400» журнала «Эксперт»  [7].

В таблице 1 представлены основные экономические показатели РФ в 2000-2012 гг. В 2012 г. наблюдалось незначительное снижение индекса промышленного производства, однако в сочетании с сохранением тенденции увеличения рост объема инвестиций в основной капитал можно ожидать увеличение емкости рынка инжиниринговых услуг (проектно-изыскательские работы, поставка и комплектация, строительно-монтажные работы) не менее чем на 40%. По оценкам экспертов в 2012-2016 гг. суммарный объем инвестиций в проекты, определяющих направления развития сегмента транспортировки нефти и нефтепродуктов, в России составит около 9 млрд долл.

Таблица 1

Основные экономические показатели РФ в 2000-2012 гг. (в % к предыдущему году)

Показатели

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

ВВП

110,0

106,4

107,3

92,1

104,5

104,3

103,4

Индекс промышленного производства

108,7

105,1

100,6

90,7

107,3

105,0

103,4

Инвестиции в основной капитал

117,4

110,2

109,5

86,5

106,3

110,8

106,6

Индекс потребительских цен

120,2

110,9

113,3

108,8

108,8

106,1

106,6

Индекс цен производителей

131,9

113,4

93,0

113,9

116,7

112,0

105,1

Источник: [6].

Несмотря на очевидные предпосылки развития инжиниринга, М.А. Гершман констатирует отсутствие в российском нормативно-правовом базе однозначного определения инжиниринга [1].

Терминология и классификация инжиниринговых услуг

Формулировка термина «инжиниринг» содержится в действующем государственном стандарте ГОСТ Р 15.011-96: «Инжиниринг: выполнение различных инженерных работ, оказание консультационных услуг на коммерческой основе»  [2]. В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) и в Гражданском Кодексе (ГК РФ) отсутствуют понятия инжиниринга и инжиниринговых услуг. Возникает необходимость внесение дополнений и изменений в ОКВЭД в области инжиниринга.

На практике нередко возникают ситуации, когда организации, занимающиеся инжиниринговой деятельностью, не имеют малейших представлений об этом, в то время как компании, позиционирующие себя как инжиниринговые, занимаются совершенно иными видами экономической деятельности. Например, в качестве основных кодов ОКВЭД (по данным бухгалтерской отчетности) у крупнейших российских инжиниринговых холдингов полного цикла ОАО «Группа Е4»  [3] и ОАО «Атомэнергомаш»  [4] указаны соответственно 45.3 - Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений и 51.65 - Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, не подходящие под определение инжиниринговых услуг  [3, 4]. Это, в первую очередь, характерно для тех отраслей экономики, в которых наблюдается смешение инженерно-консультационных и других (сопутствующих) видов профессиональных услуг, которые не всегда можно классифицировать как инжиниринговые. Например, нечеткое разграничение между такими видами инжиниринга как экспертиза промышленной безопасности (Инженерный аудит) и технический надзор за строительно-монтажными работами (Строительный инжиниринг) в некоторых случаях препятствует принятию соглашений по подготовке и реализации проекта. Необходима более четкая классификация инжиниринговых услуг, выполнение которых требуется от конкретной компании.

Инжиниринговые услуги могут предоставлять региональные центры инжиниринга (РЦИ), центры трансферта технологий, инжиниринговые компании и т.д. Зачастую инжиниринговыми называют услуги, которые таковыми не являются. Согласно критериям, содержащимся в № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политики» от 23 августа 1996 г. (ред. от 02.11.2013), инжиниринговые услуги можно отнести к научно-технической деятельности, поскольку они направлены на «применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем»  [11]. В состав инжиниринговых услуг включаются исследования и услуги, связанные с организацией производственного процесса (выполнение работ по проектированию технологического оборудования, инженерно-изыскательские, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, подготовка технико-экономического обоснования строительства объектов, разработка планов строительства и контроль над выполнением работ, монтаж и наладка технологического оборудования, сдачу объекта в эксплуатацию, технический надзор за строительно-монтажными работами, послепроектное обслуживание заказчиков), а также специальные услуги (обучение персонала, инженерный аудит, экологический инжиниринг). Кроме того, Федеральная служба государственной статистики относит к инжиниринговым услугам различные консультационные услуги, касающиеся производственных процессов, и «общее техническое содействие производству на объекте»; при этом перечень таких услуг остается открытым.

Классификация ОКВЭД не всегда соответствует, а иногда и противоречит практике инжиниринга, поэтому нуждается в существенной доработке для приведения ее в соответствие с видами инжиниринговой деятельности, осуществляемой инжиниринговыми организациями на территории РФ. Остается открытым вопрос и о соответствии определению инжиниринга некоторых видов инжиниринговых услуг (финансовый инжиниринг; разработка и анализ проектной документации). Эти определения в большей степени соответствует понятию «инженерно-консалтинговые услуги», как правило, сопутствующие инжинирингу (services accompanying engineering), но в отличие от него предусматривает лишь консультирование по инженерным вопросам, но не влияют на процесс производства. Предлагаемая нами авторская классификация (см. табл. 2) позволяет структурировать инжиниринговые услуги согласно требованиям международных и российских нормативно-правовых актов.

Таблица 2

Предлагаемая классификация инжиниринговых услуг

Виды услуг

Краткая характеристика вида инжиниринговых услуг

Управленческий инжиниринг

Бизнес-инжиниринг и управление организационным развитием,  управление проектом и т.д.

Финансовый инжиниринг

Финансовый инжиниринг государственных финансов и финансов местного самоуправления, управление финансовыми рисками, инжиниринг рынка ценных бумаг, налоговый инжиниринг

Риск-инжиниринг

Конструирование инновационных финансовых продуктов для снижения различного рода рисков с помощью различных финансовых инструментов, анализ документооборота, размещение или перемещение отделов, управление офисом, организация и методы управления, регулирование риска, гарантии безопасности, планирование рабочих помещений и их оснащение

Консультационный инжиниринг

Предварительный инжиниринг и технико-экономические обоснования (ТЭО), инженерный консалтинг, работы исследовательского, проектно-конструкторского,расчетно-аналитического характера, разработка планов строительства и контроль над проведением работ, оценка работ и т.д.

Инженерный аудит

Энерготехнологический аудит, аудит энергоэффективности, экспертиза машин и оборудования, проектной документации, промышленной безопасности, инженерное сопровождение проектов

Строительный инжиниринг

Охватывает весь комплекс работ, связанных со строительством промышленных и других объектов, за исключением поставки, монтажа и наладки технологического оборудования, сдача объекта в эксплуатацию, технический надзор за строительно-монтажными работами, послепроектное обслуживание заказчиков

Промышленный инжиниринг

Управление проектами, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), выполнение работ по проектированию технологического оборудования

IT-инжиниринг

Применение вычислительной техники и информационных технологий, создание электронно-информационной базы контрактов, раскрытие информации о поставщиках услуг и др.

Специальные услуги

Обучение в области инжиниринга, экологический инжиниринг, HR-инжиниринг

Источник: составлено автором.

Для выявления особенностей современного российского рынка инжиниринговых услуг и разработки собственных рекомендаций и предложений по дальнейшему развитию рынка инжиниринговых услуг и управления экономическими субъектами осуществляющих услуги инновационного характера положены результаты SWOT – анализа слабых и сильных сторон инжиниринга, угроз и возможностей развития услуг в будущем (см. табл. 3).

Таблица 3

SWOT-анализ состояния рынка инжиниринговых услуг в РФ

Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

S1. Сформирован предварительный перечень типов инжиниринговых услуг.

W1. Отсутствуют стандарты и формы предоставления инжиниринговых услуг.

S2. Интенсивное становление рынка инжиниринговых услуг.

W2. Дефицит материальных, финансовых и трудовых ресурсов.

S3. Высокая конкуренция.

W3. Низкое качество предоставляемых услуг.

S4. Подготовлен проект федерального закона в области инжиниринговых услуг.

W4. Отсутствует законодательная база в области оказания инжиниринговых услуг.

S5. В «дорожную карту» нового закона внесены мероприятия, направленные на разработку и внедрение стандартов, оказания инжиниринговых услуг.

W5. Отсутствуют стандарты по оказанию определенных видов инжиниринговых услуг.

S6. Обязательное лицензирование отдельных видов инжиниринговой деятельности

W6. Отсутствие определенных структур, регулирующих деятельность в области инжиниринга

Возможности развития (O)

Угрозы развитию (T)

O1. Возрастает значимость инжиниринговых услуг.

T1. Возможности сбоев вследствие некачественного предоставления услуг.

O2. Разработка и внедрение внутренних стандартов организации, системы менеджмента качества.

T2. Отсутствие внешнего контроля может способствовать снижению качества оказываемых услуг.

O3. Взаимодействие с научно-исследова-тельскими организациями и учреждениями профессионального образования.

T3. Недостаточная разработка программ стимулирования научных кадров ведет к снижению эффективности оказания услуг.

O4. Расширяется количество потенциальных участников и спектр предоставляемых услуг.

T4. Формальный подход к решению многих вопросов инжиниринговых услуг и как результат снижение их качества.

O5. Совершенствование деятельности подрядных организаций.

T5. Структурная дезорганизация вследствие несбалансированной деятельности.

O6. Снижение расходов компании может привести к уменьшению стоимости оказываемых услуг, а также к улучшению финансового состояния организации.

T6. Внедрение новых механизмов кооперации организаций дает возможность для разработки перспективных стратегий и тактик развития, расширение рынка услуг

O7. Приведение в соответствие законодательной базы снижает риск возникновения возможных конфликтов.

O8. Передача части функций внешним исполнителям позволяет повысить эффектив-ность оказываемых услуг, сосредоточить усилия на основных видах деятельности.

O9. Открытый доступ к информации о финансово-хозяйственной деятельности повышает доверие к компании, обеспечивает профессиональный подход к оказанию услуг

Источник: составлено автором.

Проблемы и основные направления  развития инжиниринговых услуг

Несмотря на очевидные успехи в развитии теории инжиниринговых услуг имеются серьезные проблемы, проявляющиеся:

- в низкой эффективности системы контроля качества предоставляемых услуг. Обязательное лицензирование для отдельных областей инжиниринга дает лишь право заниматься соответствующей деятельностью в соответствии с классификацией ОКВЭД, указываемой в качестве основных видов деятельности, но не подтверждает профессиональную компетентность компании в соответствующих сферах деятельности и не исключает возможности занятия смежными видами деятельности. Однако именно наличие смежных ВЭД затрудняют классификацию инжиниринговых услуг;

- в недостаточном участии, а порой и отсутствии профессиональных общественных объединений и другой заинтересованной общественности, включая пользователей услугами. В настоящее время в РФ отсутствует структура, подобная международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) или Китайской национальной ассоциации инженеров-консультантов (CNAEC), несмотря на то, что в 2006 г. зарегистрирована «Российская ассоциация инженеров консультантов»;

- в отсутствии регулирования инжиниринговой деятельности и инженерного консалтинга как вида профессиональной деятельности;

- в недостаточной профессиональной подготовки большей части специалистов, а также недостаточного опыта оказания услуг в сфере инноваций.

Нами предложены следующие основные направления в развитии деятельности по оказанию инжиниринговых услуг.

1) Достижение открытого доступа и повышение достоверности информации. В настоящее время существуют определенные сложности с получением доступа к материалам финансовой отчетности большинства инжиниринговых организаций. Для оценки деятельности инжиниринговых компаний существуют различные платные рейтинги, формируемые путем опроса руководителей. Деловым порталом «Управление производством» (ведущим русскоязычным интернет-ресурсом по производственной тематике) проводятся платные рейтинги «Инжиниринг в России – итоги 2008 года», «Инжиниринг в России – 2010. Итоги» и «Модернизация и инжиниринг – 2013». Подведение итогов рейтинга является попыткой проанализировать сформировавшиеся ниши рынка инжиниринга и выявить его последние тенденции.  В комментариях к вышеуказанным рейтингам делового портала «Управление производством» указывается, что в 2009 г. из 100приглашенных к участию в рейтинге «Инжиниринг в России – итоги 2008 года» приняли участие 17компаний, а в 2010г. в рейтинге «Инжиниринг в России – 2010» из 150инжиниринговых организаций приняли участие 6компаний. Такое небольшое количество участников, по нашему мнению, может быть обусловлено не из-за проблем с невыполнением обязательств по ранее заключенным контрактам, а тем обстоятельством, что не все организации подают сведения о результатах своей деятельности даже в органы государственного статистического наблюдения. В пользу данного предположения говорит тот факт, что в данных государственного статистического наблюдения отсутствуют сведения о финансовых показателях ряда компаний, годовые отчеты чаще всего отсутствуют в открытом доступе. Годовые отчеты крупных компаний представлены на русском и английском языках [3].

2) Формирование независимых общественных объединений, регулирующих рынок инжиниринговых услуг.

3) Приведение в соответствие законодательного и нормативного регулирования в области оказания инжиниринговых услуг. Как уже упоминалось выше, в настоящее время в нормативно-правовых актах РФ отсутствует однозначное определение понятия инжиниринга. В соответствии с проектом Федерального закона «Об инжиниринговой деятельности» (закон не принят по состоянию на 15.03.2014), инжиниринговая деятельность (инженерно-консультационные услуги) представляет собой консультационные услуги различного характера, касающиеся производственных процессов, и «общее техническое содействие производству на объекте». Авторы проекта проводят разграничение таких видов деятельности как инжиниринг и промышленный дизайн. В англоязычных материалах часто встречается термин engineering design (от англ. design – замысел, план) под которым понимается проектирование.

4) Периодическое повышение квалификации специалистов, занимающихся оказанием подобного рода услуг. Поскольку качество предоставляемых инжиниринговых услуг в инновационной сфере во многом определяется квалификацией сотрудников, работающих над реализацией инновационного проекта на предприятиях, ориентированных на выпуск наукоемкой продукции, необходимо либо предусмотреть их периодическое повышение квалификации (раз в 3 года), либо привлечение внешних консультантов.

5) Совершенствование информационного и методического сопровождения взаимодействий между инжиниринговыми компаниями и заказчиками.

6) Развитие системы внешнего и внутреннего контроля качества предоставляемых услуг.

7) Формирование внутренних стандартов, учитывающих порядок оказания услуг и координирующих деятельность инжиниринговых организаций.

Малые инжиниринговые компании, как правило, имеют ограниченный ресурсный и кадровый потенциал. Все это существенно ограничивает их потенциальные возможности на рынке, обусловливает необходимость кооперации с государством, научными и образовательными структурами, а также обособление инжиниринговых компаний в рамках крупнейших российских инженерно-строительных холдингов. Традиционно подобного рода интеграционные отношения принято представлять в виде горизонтальной, выстраиваемой по инициативе всех участников предпринимательского взаимодействия (носит неустойчивый характер), и вертикальной, выстраиваемой по инициативе одного из участников предпринимательского взаимодействия (обладает относительной устойчивостью) моделей.

Следует отметить, что лидирующие позиции в российских рейтингах инжиниринговых организаций (учитывающих преимущественно показатель объема выручки за отчетный год) занимают вертикально интегрированные инжиниринговые компании (ВИИК) холдингового типа, специализирующиеся на реализации проектов «под ключ», в состав которых входят научно-исследовательские и проектно-изыскательские организации  [1]. Основную долю выручки инжиниринговых организаций формируют «низкотехнологичные» работы, что обусловлено как отсутствием необходимой материально-технической базы, квалифицированного персонала, опыта проектирования «под ключ». В развитых странах действует ряд крупных международных инжиниринговых компаний, работающих в основном на условиях EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) - контрактов (Fluor Corporation, KBR). Причем годовые отчеты большинства этих компаний представлены в открытом доступе.

ВИИК способные оказывать комплексные инжиниринговые услуги (исследования, проектирование, управление цепями поставок, строительство) могут быть представлены инжиниринговыми консорциумами (от лат. consortium – соучастие, сообщество), представляющих собой временное организационное образование двух или более независимых предприятий и организаций с целью координации, практической реализации крупных инжиниринговых проектов. В консорциум могут объединяться крупные, мелкие предприятия, ВУЗы, отраслевые НИИ. Примером подобного взаимодействия может служить вхождение КНИТУ в состав крупного инжинирингового консорциума «Камгэсэнергострой» и создание на базе КНИТУ Регионального центра инжиниринга в сфере химических технологий (РЦИ) и Инжиниринговой компании в области химической технологии Chemical Engineering в рамках пилотного проекта Минэкономразвития и Минпромторга России.

В соответствии с государственной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика» к 2015 г. запланирован рост физического объема инвестиций в основной капитал до уровня свыше 6,4%, увеличение доли инвестиций в ВВП до 25% (по итогам 2013 г. данный показатель составляет – 19,8%), увеличение доли добавленной стоимости, произведенной сектором малого и среднего предпринимательства в общем объеме ВВП до 22,4% (при нынешнем показателе – 21,2%).

Выводы

На основе данных государственной статистики и анализа экономических показателей инженерно-консалтинговых организаций, представленных на официальном сайте Министерства Промышленности и Торговли РФ, можно сделать вывод, что в настоящее время складываются благоприятные условия для дальнейшего развития инжиниринга в РФ. Тем не менее, необходимо оперативное решение сформулированных нами проблем развития инжиниринговых услуг, в частности разработки мер государственного регулирования деятельности в данной сфере, поскольку именно от этого зависит трансферт передовых производственных технологий в различные отрасли экономики в процессе модернизации промышленных объектов.


Источники:
1. Гершман М.А. Российские инжиниринговые организации: подходы к идентификации и оценке эффективности деятельности / Вопросы статистики. – 2013. - № 2. – С. 53-62.
2. ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. 01.07.1996.
3. Интернет-сайт компании e4group [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.e4group.ru/.
4. Интернет-сайт компании ОАО «Атомэнергомаш» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.aem-group.ru/.
5. Об инновационной деятельности в Российской Федерации: Проект федерального закона. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2010/03/02/innovation.html.
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru/.
7. Рейтинг Эксперт 400 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://raexpert.ru/ratings/expert400/.
8. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17. 11. 2008. - Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90601.
9. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2011 года № 2227- р. - Режим доступа: http://www.docs.kodeks.ru/document.
10. Управление производством [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.up-pro.ru/specprojects/rating-engineering/itogi2013.html.
11. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ (ред. от 02.11.2013).
12. Зорин М.В. Развитие инжиниринга в строительстве на основе логистической поддержки // Российское предпринимательство. - 2012. - № 22 (220). - c. 105-110. - http://www.creativeconomy.ru/articles/26051/.