Методика оценки конкурентной среды на рынке страховых услуг

Оценка состояния конкурентной среды отраслевого рынка путем расчета соответствующих индексов и коэффициентов является необходимым этапом анализа и развития конкуренции в отрасли и в настоящее время осуществляется в соответствии с Приказом ФАС №108 от 25 апреля 2006 года [1]. В принятой методике не учитываются взаимосвязи (аффилированности) между страховыми компаниями.

Предлагаем использовать комплексную оценку состояния конкурентной среды, основанную на применении первичной и вторичной информации. Авторский подход к технологии оценки конкурентной среды на рынке страховых услуг заключается:

- в доработке порядка и процедуры этапов ее проведения с использованием общеизвестных показателей (индексов и коэффициентов);

- в предложении коэффициента масштаба бизнеса, с помощью которого учитывается связь между страховыми компаниями, для последующего ранжирования страховых компаний и расчета коэффициентов концентрации.

Для оценки конкурентной среды разработан комплексный алгоритм:

1. Сбор информации;
2. Анализ факторов конкурентной среды отрасли;
3. Определение состава продавцов страховой услуги;
4. Определение коэффициента масштаба бизнеса (Имб);
5. Определение доли рынка каждой страховой компании или группы компаний;
6. Расчет индексов концентрации (CR4 и ННI);
7. Выявление качественных показателей структуры страховой отрасли;
8. Оценка типа конкурентной среды.

В соответствии с предлагаемым алгоритмом, на первом этапе происходит сбор необходимой для оценки и анализа конкурентной среды информации, получаемой от различных участников рынка страховых услуг.

На втором этапе анализируются межотраслевые и внутриотраслевые факторы, оказывающие влияние на состояние и тенденции развития конкурентной среды рынка страховых услуг, выявляются факторы, оказывающие наибольшее влияние, а также оценивается степень их важности, исследуются продуктовые и географические границы рынка страховых услуг [1].

На третьем этапе определяется институциональная структура рынка страховых услуг в пределах выявленных продуктовых и географических границ рынка страховых услуг.

Также определяется объем реализации услуг (A_i, i=1…n) по каждой компании-участнику рынка страховых услуг.

На четвертом этапе для учета взаимосвязи (аффилированности) между страховыми компаниями предлагаем проранжировать компании по безразмерному индексу, характеризующему масштаб их бизнеса (Имб).

По итогам экспертного опроса, проведенного в рамках исследования, удалось выяснить основные параметры, определяющие масштаб бизнеса страховой компании, а также их вес:

-          нетто-выручка компании и дочерних компаний;

-          общий штат сотрудников;

-          количество филиалов и дочерних компаний.

Индекс предлагается рассчитать по формуле:

где      А_i – выручка компании за отчетный период, руб.;

            В_i – общий штат сотрудников, чел.;

            С_i – количество филиалов, дочерних компаний

a₁, a₂, a₃ – весовые коэффициенты, a₁+a₂+a₃=1.

Все величины, используемые при расчете индекса, нормируются на максимальное значение по базе участников (А_max, B_max, C_max).

Предлагаемый индекс прост в расчете, и позволяет ранжировать страховые компании по значению Имб, для дальнейшего корректного расчета индексов концентрации.

На пятом этапе осуществляется расчет доли рынка каждой страховой компании.

На шестом этапе рассчитываются общеизвестные коэффициенты, а именно четырехдольный коэффициент концентрации (CR4) [2]:

где ОР – общий объем реализации страховых услуг, тыс. руб.

ОР_1-4 – объемы реализации 1-4-й компании, тыс. руб.

Объем реализации группы компаний (OP_i) рассчитывается как сумма объемов реализации отдельных компаний, входящих в группу:

где A_ij – объем реализации j-й компании, входящей в i-тую группу компаний, руб.

Далее мы предлагаем рассчитать индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), которые характеризует концентрацию продавцов на рынке [3], несмотря на то, что при количестве компаний более 15 этот индекс рекомендуется не рассчитывать [1].

На седьмом этапе выявляются качественные показатели, характеризующие структуру рынка страховых услуг:

-           наличие (или отсутствие) барьеров входа и выхода на рынке страховых услуг, возможность их преодолимости;

-          адекватность информации (степень информационной доступности; источники информации).

На восьмом этапе происходит сопоставление и анализ количественных и качественных характеристик рынка страховых услуг, которое позволяет определить, к какому типу рыночных структур принадлежит изучаемый рынок страховых услуг, оценить степень развитости конкурентной среды на рынке страховых услуг или в его сегменте.

На основании полученных характеристик делаются выводы о состоянии и перспективах развития конкурентной среды, о целесообразности и формах государственного воздействия на рынок. В зависимости от уровня концентрации рынка страховых услуг дифференцируются действия антимонопольных органов по отношению к различным рынкам и действующим на них страховым организациям [4].

Мы проанализировали состояние конкурентной среды на рынке страховых услуг Российской Федерации в 2006 году, используя усовершенствованную авторскую методику. Рынок страховых услуг Российской Федерации в 2006 году характеризовался как низкоконцентрированный, однако, рассчитанные по авторской методике, показатели CR4 и HHI увеличились.

То есть, даже если учитывать аффилированность страховых компаний, то рынок страховых услуг РФ приближается к умеренно концентрированному и сейчас вмешательства государства не требуется.

Для того, чтобы реально оценить состояние конкурентной среды в Российской Федерации, необходимо рассчитать CR4 и HHI по отдельным рыночным сегментам и проанализировать состояние конкурентной среды в этих сегментах (табл. 1).

Рассчитав показатели по сегментам рынка страховых услуг РФ в 2006 году с использованием авторской методики, можно увидеть различия в сегментах добровольного страхования имущества и ОСАГО, то есть в сегментах самых массовых видов страхования.

Рынок добровольного имущественного страхования в 2006 году характеризовался как низкоконцентрированный. По уточненной методике оценки концентрация в данном рыночном сегменте больше (табл.). Рынок ОСАГО в 2006 году характеризуется как умеренно концентрированный.

Основываясь на методике оценки ФАС [1], можно считать, что государству не нужно принимать меры на российском рынке ОСАГО, но используя авторскую методику очевидно, что целесообразно наблюдение за показателями концентрации и контроль за рыночным поведением лидера.

Таблица 1

Сравнение показателей CR4 и HHI, рассчитанных по различным

методикам, в сегментах российского рынка страхования в 2006 году ^*

^* рассчитано автором по [1] и авторской методике, используя данные [5].

Таким образом, авторская методика оценки конкурентной среды рынка страховых услуг с помощью предложенного коэффициента Имб позволяет составить рейтинг страховых компаний с учетом их аффилированности и взаимосвязей. Это дает возможность обосновать выбор компаний для расчета индексов концентрации и более адекватно оценить сложившуюся на указанном рынке, а также в отдельных его сегментах, ситуацию.