Риски предприятий электроэнергетической отрасли в формировании стратегии перехода на возобновляемые источники энергии

Карипова И.А., Тишков П.И.
Risks of electric power industry enterprises in developing a strategy for switching to renewable energy sources - View in English
Аннотация:
Электроэнергетика России использует, прежде всего, органический вид топлива: природный газ, нефть и угль. Запасы данных источников энергии быстро расходуются, поэтому внимание правительства и компаний отрасли должно быть сосредоточенно на создании условий для использования альтернативных источников энергии. В работе рассматриваются основные риски, возникающие при переходе предприятий на возобновляемые источники энергии. Переход к альтернативным источникам энергии требует детального изучения рисков, которые возникают при создании и эксплуатации энергообъектов. В данной статье проведена оценка сильных и слабых сторон предприятий, которая выполнена на основе SWOT-анализа энергетической отрасли. Выделены риски компаний и представлены индикаторы для их оценки. Проведенный анализ электроэнергетической отрасли показал, что необходимо разрабатывать новые методы и оценки управления рисками для безопасного и экономически эффективного использования энергоисточников.

JEL-классификация:

Цитировать публикацию:
Карипова И.А., Тишков П.И. Риски предприятий электроэнергетической отрасли в формировании стратегии перехода на возобновляемые источники энергии // Креативная экономика. – 2020. – Том 14. – № 11. – С. 2977-2992. – doi: 10.18334/ce.14.11.111091

Karipova, I.A., & Tishkov, P.I. (2020) Risks of electric power industry enterprises in developing a strategy for switching to renewable energy sources. Kreativnaya ekonomika, 14(11), 2977-2992. doi: 10.18334/ce.14.11.111091 (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241




Введение

За последние десятилетия мировой рынок электроэнергии сильно изменился: возросла роль рыночных факторов в области поставок и распределения энергии, появились новые конкуренты, технологии, изменились требования потребителей. Традиционные стратегии, которые использовали компании, фокусировались на капиталовложениях, обслуживании клиентов. Организации старались не принимать на себя незнакомые риски, однако ускорение преобразований требует смены консервативных подходов к разработке стратегии, так как они не способны обеспечить эффективное позиционирование энергетического сектора. Стратегии в современных условиях должны быть целенаправленными, агрессивными и последовательными.

Внешние факторы оказывают огромное влияние на стратегии компаний электроэнергетической отрасли, так как они должны соответствовать политике, проводимой на уровне страны или региона. Так, например, в Европе идет ориентир на декарбонизацию, энергобезопасность и ценовую доступность. Северная Америка направляет свои ориентиры на обслуживание зарубежных рынков поставок при одновременной защите внутреннего рынка, акцентируя свое внимание на энергобезопасности и ценовой доступности. В Азиатско-Тихоокеанском регионе политика направлена на решение проблем, связанных с повышением уровня загрязнения городов при одновременном осуществлении роста отрасли.

Цель исследования: провести анализ рисков предприятий электроэнергетической отрасли, которые оказывают существенное влияние на построение стратегии развития при переходе на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Задачи исследования: провести анализ электроэнергетической отрасли России; рассмотреть сильные и слабые стороны; выявить риски и оценить их влияние на формирование стратегии развития предприятий при переходе на возобновляемые источники энергии.

Научная новизна исследования заключается в предложении группировки рисков, а также показателей оценки количественного влияния рисков, которые целесообразно использовать при разработке стратегии развития предприятий электроэнергетической отрасли.

В процессе исследования использован системный подход к анализу рисков предприятий электроэнергетической отрасли в формировании стратегии перехода на возобновляемые источники энергии. При разработке основных положений исследования применялись современные общенаучные и специальные методы: сравнения и аналогий, экспертных оценок, классификации и типологии, графические и табличные методы обработки данных и др.

Информационной базой для написания работы послужили публикации отечественных и зарубежных авторов, из которых можно выделить таких экспертов: Белов С.В. [2] (Belov, 2018), Белоус А.И. [3] (Belous, 2020), Гареева Н.А. [4, с. 651–674] (Gareeva, 2016, p. 651–674), Кулагин В., Сухаревски А., Мефферт [9] (Kulagin, Sukharevski, Meffert, 2019). Особое внимание следует уделить работам Нефедовой Л.В. [13, с. 62–75; 14, с. 56–63] (Nefedova, Soloviev, 2020, p. 62–75; Nefedova, Soloviev, 2015, p. 56–63), в данных статьях отражены основные проблемы риск-менеджмента в возобновляемой энергетике в России и выделены внутренние и внешние риски в этой области.

Использовались также статистические материалы Федеральной службы государственной статистики [20] (Rosstat), отчеты Министерства энергетики РФ [10] (Minenergo) и информационная база сети Интернет.

Электроэнергетика России

В России электроэнергетика является базовой отраслью, которая обеспечивает энергией население, народное хозяйство, а также осуществляет экспорт. По производству электроэнергии в 2019 году Россия занимает 4-е место в мире, а по потреблению – 5-е место [11] (Global Energy Statistical Yearbook, 2020). Развитие отрасли определяет энергетическую безопасность страны и является ключевым фактором для ее успешного экономического развития.

В последние годы электроэнергетика нашей страны претерпела существенные изменения, от реформирования системы государственного регулирования отрасли до смены игроков рынка. Основной целью преобразования реформы стало создание условий для привлечения частных инвестиций, которые позволят создать конкурентный рынок электроэнергии, где цены формируются на основе спроса и предложения, а участники конкурируют, снижая свои издержки.

Правительство России официально утвердило свою новую энергетическую стратегию до 2035 года [18]. Новый текст направлен на то, чтобы максимально увеличить вклад углеводородной промышленности и повысить энергетическую безопасность страны. Страна намерена повысить эффективность, надежность, доступность и качество энергоснабжения (нефтепродукты, газ и электричество), увеличить производство сжиженного природного газа, а также развивать производство и потребление водорода с целью сделать Россию мировым лидером в этой области. Стратегия также направлена ​​на развитие газовой инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России с целью интеграции страны в единую систему газоснабжения и стимулирования инноваций в энергетических компаниях. Наконец, она направлена на внедрение цифровых технологий в энергетическом секторе (интеллектуальный учет и интеллектуальные сети).

Проект текста был представлен в апреле 2020 года. В марте 2020 года Министерство экономического развития России опубликовало проект плана на 2050 год с оценками уровней выбросов парниковых газов (ПГ) и развития энергетики. Согласно плану, выбросы ПГ к 2030 году могут возрасти с 1,58 гигатонн (Гт) CO2 в 2017 году до 2,08 Гт CO2 (67% от 3,11 Гт CO2, зарегистрированного в 1990 году) и до 1,99 Гт CO2 в 2050 году (64% от уровня 1990 года). По выбросам СО2 Россия занимает 4-е место [11] (Global Energy Statistical Yearbook, 2020).

Электроэнергетика России использует, прежде всего, органический вид топлива: природный газ, нефть и угль [1] (Anisimova, 2017). Запасы данных источников энергии быстро расходуются, поэтому внимание правительства и компаний отрасли должно быть сосредоточенно на создании условий для использования альтернативных источников энергии.

Развитие солнечно-ветровой энергетики в последнее время стало не просто популярным направлением, а наиболее предпочтительным, так как является одним из самых дешевых источников энергии. Возобновляемые источники энергии демонстрируют способность повышать эффективность энергосетей, с помощью внедрения новых технологий компании повышают свою конкурентоспособность и расширяют возможности. Спрос на альтернативные источники энергии растет и среди потребителей [17].

Таким образом, переход к ВИЭ в России требует изучения рисков, возникающих при создании и эксплуатации энергообъектов, а также анализа основных методов управления ими, применимых в возобновляемой энергетике.

Рассмотрим долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии по странам за 2014–2018 гг. (рис. 1).

Рисунок 1. Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии

Источник: составлено авторами на основе данных из [11] (Global Energy Statistical Yearbook, 2020).

Рассмотрим долю ветровой и солнечной энергии в производстве электроэнергии по странам за 2014–2018 гг. (рис. 2).

Рисунок 2. Доля ветровой и солнечной энергии в производстве электроэнергии

Источник: составлено авторами на основе данных из источника [11] (Global Energy Statistical Yearbook, 2020).

Рост доли ВИЭ в производстве электроэнергии в основном связан с появлением новых ветровых и солнечных электростанций. Этому способствует амбициозная климатическая политика Европы, США, Китая, Индии, Японии и Австралии, а также резкое снижение в последние годы затрат на развитие солнечной и ветровой энергетики, что позволяет развивающимся странам расширять свою базу возобновляемых источников энергии. Благоприятные гидроусловия способствовали росту производства возобновляемой энергии в Европе, Бразилии, Индии, Таиланде, Австралии и Новой Зеландии [11].

Рассмотрим долю энергетических ресурсов, производимых с использованием ВИЭ в России (рис. 3).

Рисунок 3. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием ВИЭ, в общем объеме производства в России

Источник: составлено авторами по данным Росстата [20] (Rosstat).

Из представленных диаграмм мы видим, что доля энергетических ресурсов, производимых с использованием альтернативных источников энергии, крайне мала и представлена в основном за счет использования гидроэлектростанций.

SWOT-анализ электроэнергетической отрасли

Проведем SWOT-анализ (табл. 1) развития электроэнергетической отрасли России.

Таблица 1

SWOT-анализ электроэнергетики России

Сильные стороны
Слабые стороны
- Внедрение современных информационно-технологических решений;
- введение новых генерирующих мощностей;
- проведение модернизации и реконструкции генерирующего оборудования;
- продажа мощности по договорам поставки мощности (ДПМ);
- устанавливаются индикаторы предельных величин объектов ВИЭ, целевые показатели объемов ввода и степень локализации по годам;
- установление предельного уровня цен на электрическую энергию, произведенную посредством ВИЭ;
- определен порядок долгосрочного тарифного регулирования и правила их функционирования;
- предоставление субсидий из федерального бюджета на присоединение генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ
- Высокий износ основных фондов предприятий;
- отсутствие технологий и производства современного оборудования;
- нехватка генерирующих мощностей и слабое развитие электросетей;
- сокращение объема инвестиций и неэффективное управление ими;
- слабое развитие возобновляемых источников энергии;
- потери в электрических сетях;
- высокая стоимость производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии;
- зависимость от иностранного оборудования;
- использование сервисных услуг иностранных компаний;
- регуляторные барьеры развития рынка электроэнергии;
- неоднородность территориальной структуры;
- сложная геополитическая обстановка
Возможности
Угрозы
- Строительство новых мощностей;
- обеспечение технологической независимости отрасли;
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- снижение налогов на электроэнергию и реструктуризация использования избыточного тепла;
- переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике;
- формирование новых источников энергии, способов транспортировки и хранения;
- рост эффективности отрасли за счет реализации масштабных инвестиционных проектов;
- усиление исследований в области энергетики и климата;
- наличие природно-климатических ресурсов;
- снижение нагрузки на окружающую среду
- Введение новых санкций, влияющих на отрасль;
- отсутствие необходимого объема инвестиций;
- увеличение цен на используемое топливо и транспортировку;
- неисполнение обязательств по поставке мощности;
- простой и поломка генерирующего оборудования;
- изменение налогообложения, валютного регулирования, таможенного контроля и
пошлин;
- снижение потребления электроэнергии;
- зависимость от климатический условий;
- стихийные бедствия и техногенные аварии
Источник: составлено авторами.

Из представленной таблицы видно, что основным отрицательным фактором, влияющим на развитие отрасли, является слабое технологическое развитие в области ВИЭ. Длительные сроки окупаемости и высокие первоначальные затраты отталкивают инвесторов. Из данного фактора следуют остальные: слабое развитие ВИЭ, высокая стоимость производства на основе ВИЭ, зависимость от иностранного оборудования, отсутствие необходимого объема инвестиций, увеличение цен и др.

Основные риски электроэнергетических компаний

Предприятия электроэнергетической отрасли работают в условиях, которые становятся все более нестабильными, неопределенными, сложными и неоднозначными. Проведение SWOT-анализа и оценка его результатов позволили нам предложить следующую группировку рисков, которые целесообразно учитывать в ходе построения стратегии развития предприятия (табл. 2).

Таблица 2

Группировка рисков предприятий электроэнергетической отрасли

Наименование категорий риска
Индикаторы для оценки риска
Стратегические риски
1. Политические
· Индекс доверия политикам
· Индекс оценки властей
· Индекс «Протестный потенциал»
· Индекс социальных ожиданий
· Усиление геополитических разногласий, санкционное давление
2. Макроэкономические
· Изменение курсов иностранных валют
· Степень износа основных фондов
· Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП%
· Коэффициент обновления основных фондов
· Индекс изменения производительности труда
3. Нормативно-правовые
· Нарушение условий договоров
· Несоблюдение законодательства РФ
· Несоответствие внутренних документов законодательству РФ
· Несовершенство правовой системы
· Нахождение предприятия, его филиалов, дочерних и зависимых организаций, клиентов и контрагентов под юрисдикцией другого государства
4. Климатические
· Повторяемость опасных гидрометеорологических явлений
· Совокупный ущерб от природных катастроф
· Ужесточение климатических норм
5. Информационная безопасность
· Общие потери от мошеннических операций
· Количество атак
· Количество сбоев в информационной системе
· Утеря персональных и конфиденциальных данных
6. Технические и промышленные
· Доля расходов на НИОКР по отношению к выручке
· Внутренние затраты на исследования и разработки
· Количество аварийных отключений
Операционные риски
7. Отраслевые
· Коэффициент использования установленной мощности
· Выработка электроэнергии
· Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии
· Структура установленной мощности по виду топлива
· Изменение цен на энергоносители
· Изменение цены на электроэнергию
· Изменение объемов реализации и мощности э/э
8. Финансовые
· Динамика выручки
· Динамика EBITDA
· Динамика EBIT от обычных видов деятельности
· Динамика чистой прибыли от обычных видов деятельности
· Динамика чистого долга
· Дивиденд на акцию
Риски управления проектов
9. Инвестиционные
· Капитальные затраты на развитие активов
· Капитальные затраты на управление текущими активами
· Структура капитальных затрат по направлениям
10. Репутационные
· Привлечение собственников или топ-менеджмента к уголовной ответственности
· Наличие коррупционных скандалов
· Наличие у собственников или топ-менеджмента просроченных задолженностей перед бюджетом или внебюджетными фондами
· Наличие исполнительного производства о наложении ареста у собственников
· Недостаточная информационная прозрачность
· Неблагоприятное восприятие имиджа компании
11. Экологические
· Экологическая стратегия
· Декарбонизация топливного баланса
· Сокращение объемов сточных вод
· Наличие проектов по повторному использованию и переработке
· Сокращение удельных выбросов СО2
· Уровень выбросов загрязняющих веществ
12. Региональные
· Валовый региональный продукт
· Затраты региона на охрану окружающей среды
· Численность населения
· Инвестиционный климат региона
Социальные
13. Управление персоналом
· Коэффициент текучести кадров
· Наличие программ по развитию персонала
· Возрастная структура персонала
· Доля затрат на подготовку и обучение персонала
14. Охрана труда и промышленная безопасность
· Наличие рисков для жизни и здоровья сотрудников
· Организация охраны труда
· Несчастные случаи на производстве с летальным исходом
· Коэффициент производственного травматизма с потерей трудоспособности за последний календарный год
· Наличие системы страхования сотрудников

Источник: составлено авторами.

Выполненный анализ позволил нам составить карту рисков (рис. 4) для предприятий электроэнергетической отрасли при переходе на возобновляемые источники энергии, использование которой позволит более обоснованно подойти к формированию дифференцированной стратегии развития предприятий отрасли.

Рисунок 4. Карта рисков предприятий электроэнергетической отрасли

Источник: составлено авторами.

По проведенным исследованиям можно заключить, что наибольшую опасность представляют политические, финансовые и инвестиционные риски. Прежде всего, это вызвано сложной геополитической обстановкой, изменением курса валют. Оборудование и комплектующие для энергообъектов производятся в основном за рубежом, даже те, которые реализуются в России, имеют очень низкую степень локализации.

Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере ВИЭ является также высоким риском для предприятий. Данный риск вызван большим количеством ограничительных мер и условий, что приводит к невыполнению или несвоевременному выполнению одного из условий законодательства [13] (Nefedova, Soloviev, 2020). Длительный срок окупаемости проектов с использованием альтернативных источников энергии приводит к еще большей вероятности несоблюдения условий.

Рынок электроэнергетики претерпевает значительные перемены и трансформации, которые связаны с внедрением инновационных решений. Компаниям необходимо изменить свое представление об использовании инноваций для реализации рыночных возможностей и для изменения общей стратегии развития. Внедрение инноваций было направлено на выборочные НИОКР, связанные с генерацией и текущей операционной деятельностью, однако в современных условиях взгляд на них меняется и инновации становятся основными компонентами стратегии выхода на рынок [19]. Следовательно, для успешного процветания в своей отрасли предприятиям необходимо пересматривать компоненты стратегии развития для обеспечения высокой конкурентоспособности.

Современные цифровые технологии несут в себе помимо огромного потенциала развития для объектов электроэнергетики риски кибератак. Такой риск может привести к непоправимым последствиям от значительного ущерба до экологических катастроф и потерь человеческих жизней. Риски, специфичные для электроэнергетики: устаревшее программное обеспечение, оборудование; административные и технологические трудности для обновления ПО; неконтролируемое подключение сети к общей сети предприятия или интернету.

Заключение

В связи с ускоренным технологическим развитием и повышением клиентских ожиданий электроэнергетический сектор требует существенных изменений, которые заключаются в изменении действующих стратегий и углублении их диверсификации с целью освоения новых энергетических рынков и технологий. Глобальные макроэкономические тренды, такие как декарбонизация, превращают мир электроэнергетики в новую экосистему, которая постепенно трансформирует традиционную бизнес-модель энергетических компаний. Декарбонизация топливного баланса – относительно новая тема, поэтому для нее еще не выработан управленческий подход. Переход к ВИЭ требует детального изучения рисков, которые возникают при создании и эксплуатации энергообъектов. Проведенный анализ рисков электроэнергетической отрасли показал, что необходимо разрабатывать новые методы и оценки управления рисками для безопасного и экономически эффективного использования новых энергоисточников.

Выводы, которые были сформулированы в исследовании авторов, обеспечили достижение цели самостоятельного исследования – провести анализ рисков предприятий электроэнергетической отрасли, которые оказывают существенное влияние на построение стратегии развития при переходе на возобновляемые источники энергии.

Предложенная группировка рисков, а также показатели оценки количественного влияния рисков на результативность работы целесообразно использовать при разработке стратегии развития предприятий электроэнергетической отрасли.



Издание научных монографий от 15 т.р.!

Издайте свою монографию в хорошем качестве всего за 15 т.р.!
В базовую стоимость входит корректура текста, ISBN, DOI, УДК, ББК, обязательные экземпляры, загрузка в РИНЦ, 10 авторских экземпляров с доставкой по России.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241



Источники:
1. Анисимова, П. С. Анализ развития энергетической отрасли в РФ / П. С. Анисимова. // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2017. -12. - С. 15-22.
2. Белов С.В. Техногенные системы и экологический риск: учебник для академического бакалавриата/ С.В. Белов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 434 с.
3. Белоус А.И. Кибербезопасность объектов топливно-энергетического комплекса. Концепции, методы и средства обеспечения/ А.И. Белоус.- Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2020.- 644 с.
4. Гареева Н.А. Инновационное развитие промышленного предприятия: оценка и перспективы // Креативная экономика. — 2016. — №6. — c. 651-674. — doi: 10.18334/ce.10.6.35357 .
5. Гимранов Р.Д. Группировка угроз и рисков экономической безопасности цифрового предприятия нефтегазовой отрасли: ситуационный подход // Креативная экономика. — 2020. — Том 14. — №7. — С. 1291-1310. doi:10.18334/ce.14.7.110684.
6. Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2019 год. [Электронный ресурс]. URL: https://www.interrao.ru/investors/disclosure/annual/2019.php (дата обращения 12.09.2020).
7. Годовой отчет ПАО «Фортум» за 2019 год. [Электронный ресурс]. URL: https://purchase.fortum.ru/analyst/Reporting/ (дата обращения 12.09.2020).
8. Годовой отчет ПАО «Энел Россия» 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.enelrussia.ru/ru/investors/a201612-information-disclosure.html (дата обращения 08.09.2020).
9. Кулагин В., Сухаревски А., Мефферт Ю. Digital@Scale : Настольная книга по цифровизации бизнеса / Владимир Кулагин, Александр Сухаревски, Юрген Мефферт. М. : Интеллектуальная Литература, 2019. — 293 с.
10. Министерство энергетики Российской федерации [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru (дата обращения 15.09.2020).
11. Мировая энергетическая статистика [Электронный ресурс]. URL: https://www.enerdata.ru (дата обращения 01.10.2020).
12. Мировые энергетические тренды [Электронный ресурс]. URL: https://www.enerdata.net/system/files/publications/global-energy-trends-2020-edition-enerdata.pdf (дата обращения 25.09.2020).
13. Нефедова Л. В., Соловьев А. А. Финансовые методы управления рисками при использовании ВИЭ // Энергетическая политика. - 2020. -№ 5 (147). - С. 62-75.
14. Нефедова Л.В., Соловьев А.А. Анализ рисков освоения возобновляемых источников энергии в России // Проблемы анализа риска. 2015, Т. 12, № 6. С. 56–63.
15. Нурдавлятова А.И. Международное сотрудничество в сфере электроэнергетики как способ решения проблем в отрасли // Экономические отношения. – 2019. – Том 9. – № 2. – С. 609-616. doi: 10.18334/eo.9.2.40665.
16. Преобразования в электроэнергетике: собственный путь. pwc. [Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/ru/power-and-utilities/assets/energy-transformation_rus.pdf (дата обращения 16.09.2020).
17. Прогноз развития энергетики мира и России 2019 / под ред. А.А. Макарова, Т.А. Митровой, В.А. Кулагина; ИНЭИ РАН–Московская школа управления СКОЛКОВО – Москва, 2019. – 210 с.
18. Об Энергетической стратегии РФ на период до 2035 г.. Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2020 г. № 1523-р. [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74148810/ (дата обращения 20.09.2020)
19. Стратегии для энергетики. pwc. [Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/strategii-dlya-energetiki.html(дата обращения 16.09.2020).
20. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения 21.09.2020).
21. Четверикова О.Н. Новая промышленная революция и пять принципов энергоинформационного развития // Энергетическая политика. – 2017. – № 5. – С. 39–48.